The Green Hydrogen Industry in Antofagasta

Opportunities and challenges for regional development

Authors

Keywords:

Antofagasta, extractive industry, green hydrogen, linkage, regional development

Abstract

The green hydrogen industry enjoys unprecedented momentum, which implies opportunities for some countries in the Global South, including Chile. Given the low costs of solar energy, the region of Antofagasta could become a node of the new industry. The article analyses whether the future production of green hydrogen is an opportunity for regional development. The conceptual framework of ‘linkages’ is applied, taking forward and backward linkages, ties between different sectors, dynamics of local consumption and fiscal effects into consideration. Against the backdrop of 19 semi-structured interviews and information from secondary sources, the author explains that there are prospects, but regional development also faces barriers. Whereas the green hydrogen industry in Antofagasta will benefit from horizontal linkages with the mining sector, backward and forward linkages are not guaranteed. It is doubtful that much employment will be created in the long run. Additional tax income will be shared with the other regions of the country. The author stresses that processing of hydrogen and the integration of service providers into the new value chains are decisive for achieving positive results at the regional level.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AGENCIA INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA. Global hydrogen review 2022. 2022, disponible en Internet: https://iea.blob.core.windows.net/assets/c5bc75b1-9e4d-460d-9056-6e8e626a11c4/GlobalHydrogenReview2022.pdf

ANSARI, D., GRINSCHGL, J., & PEPE, J. M. Electrolysers for the hydrogen revolution. 2022, disponible en Internet: https://www.swp-berlin.org/publications/products/comments/2022C57_Electrolysers_HydrogenRevolution.pdf

ARIAS, M., ATIENZA, M., & CADEMARTORI, J. Large mining enterprises and regional development in Chile: between the enclave and cluster. Journal of Economic Geography, 2014, Vol. 14, N° 1, p. 73-95. https://doi.org/10.1093/jeg/lbt007

AROCA, P. & ATIENZA, M. La conmutación regional en Chile y su impacto en la región de Antofagasta. Eure, 2008, N° 102, p. 97-120. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612008000200006

ASESORÍA TÉCNICA PARLAMENTARIA. Fondo común municipal (FCM): composición y criterios de distribución. 2020, disponible en Internet: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/28638/1/BCN_FCM_ingresos_y_distribucion_GD_def.pdf

ASESORÍA TÉCNICA PARLAMENTARIA. Régimen tributario del hidrógeno verde en Chile. 2023, disponible en Internet: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/35369/2/Regimen_tributario_del_Hidrogeno_verde_en_Chile_ed_rr_hct__2_EDPA.pdf

ATIENZA, M., AROCA, P., STIMSON, R., & STOUGH, R. Are vertical linkages promoting the creation of a mining cluster in Chile?: an analysis of the SMEs’ practices along the supply chain. Environment and Planning C, 2016, Vol. 34, N° 1, p. 171-187. https://doi.org/10.1177/0263774X15614708

ATIENZA, M., ARIAS LOYOLA, M., & LUFIN, M. Building a case for regional local content policy: the hollowing out of mining regions in Chile. Extractive Industries and Society, 2020, Vol. 7, N° 2, p. 292-301. https://doi.org/10.1016/j.exis.2019.11.006

ATIENZA, M., LUFIN, M., & SOTO, J. Mining linkages in the Chilean copper supply network and regional economic development. Resources Policy, 2021, N° 70, 101154. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.02.013

BANCO MUNDIAL. Green hydrogen in developing countries. 2020, disponible en Internet: https://documents1.worldbank.org/curated/en/953571597951239276/pdf/Green-Hydrogen-in-Developing-Countries.pdf

BIDAURRATZAGA AURRE, E. & COLOM JAÉN, A. Mozambique’s mega-project based economic model: still struggling with uneven development?. En: SCHOLVIN, S., BLACK, A., REVILLA DIEZ, J., & TUROK, I. (coord.), Value chains in sub-Saharan Africa: challenges of integration into the global economy. 2019, p. 95-113. Springer.

BNAMERICAS. Chilena CAP apuesta por el hidrógeno verde para producir acero carbononeutral. 2023a, disponible en Internet: https://www.bnamericas.com/es/noticias/chilena-cap-apuesta-por-el-hidrogeno-verde-para-producir-acero-carbononeutral

BNAMERICAS. Plan de producción de electrolizadores en Chile podría traer doble beneficio. 2023b, disponible en Internet: https://www.bnamericas.com/es/noticias/plan-de-produccion-de-electrolizadores-en-chile-podria-traer-doble-beneficio

CDT & IN-DATA. Construcción de una estrategia para el desarrollo del mercado de hidrógeno verde en Chile a través de acuerdos público-privados. 2019, disponible en Internet: http://www.in-data.cl/wp-content/uploads/2019/08/HidrogenoVerde.pdf

DIARIO FINANCIERO. Minera del Grupo Luksic se convierte en la primera del país en ingresar a la Asociación Chilena de Hidrógeno. 2021, disponible en Internet: https://www.df.cl/empresas/mineria/minera-del-grupo-luksic-se-convierte-en-la-primera-del-pais-en-ingresar

DIARIO FINANCIERO. Engie obtiene aprobación ambiental para piloto industrial de hidrógeno verde en Antofagasta. 2022a, disponible en Internet: https://www.df.cl/engie-obtiene-aprobacion-ambiental-para-piloto-industrial-de-hidrogeno

DIARIO FINANCIERO. Corfo firma acuerdos para cofinanciar los primeros proyectos industriales de hidrógeno verde en Chile. 2022b, disponible en Internet: https://www.df.cl/empresas/energia/corfo-firma-acuerdos-para-cofinanciar-los-primeros-proyectos

DIARIO FINANCIERO. Gobierno anuncia fondo de US$ 1.000 millones para impulsar hidrógeno verde. 2023, disponible en Internet: https://www.df.cl/df-lab/innovacion-y-startups/gobierno-anuncia-fondo-de-us-1-000-millones-para-impulsar-hidrogeno-verde

EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA. Electrocorredor, terrenos para vivienda y desarrollo de hidrógeno verde entre los principales anuncios para la región. 2023a, disponible en Internet: https://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2023/06/02/full/cuerpo-principal/4

EL MERCURIO DE ANTOFAGASTA. “Tenemos catastrados 22 proyectos de hidrógeno verde con una capacidad de electrólisis de 10 GW”. 2023b, disponible en Internet: https://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2023/06/02/full/cuerpo-principal/8

FERNÁNDEZ, I. & ATIENZA, M. Increasing returns, comparative advantage, and history: the formation of the mining city of Antofagasta. Urban Geography, 2011, Vol. 32, N° 5, p. 641-661. https://doi.org/10.2747/0272-3638.32.5.641

GIZ. Hidrógeno: cadenas de valor y legislación internacional. 2020, disponible en Internet: https://4echile.cl/wp-content/uploads/2022/01/Cadena-de-valor-H2-y-regulacion-internacional.pdf

GIZ. Cuantificación del encadenamiento laboral para el desarrollo del hidrógeno en Chile bajo un escenario de exportación. 2021, disponible en Internet: https://4echile.cl/wp-content/uploads/2021/09/Estudio-empleos-H2-verde-con-exportacion.pdf

GOBIERNO DE CHILE. Royalty minero es ley: conozca los ingresos que recibirán las regiones con el proyecto aprobado en el congreso. 2023, disponible en Internet: https://www.gob.cl/noticias/conozca-los-ingresos-que-recibira-cada-region-con-el-royalty-minero-aprobado-en-el-congreso

HUMPHREY, J. & SCHMITZ, H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?. Regional Studies, 2002, Vol. 36, N° 9, p. 1017-1027. https://doi.org/10.1080/0034340022000022198

INVESTING IN GREEN HYDROGEN. The world’s 20 largest green hydrogen projects. 2023, disponible en Internet: https://www.investinginhydrogen.com/whitepaper-2023-20-largest-gh2-projects

KAPLAN, D. South African mining equipment and specialist services: technological capacity, export performance and policy. Resources Policy, 2012, Vol. 37, N° 4, p. 425-433. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2012.06.001

KAPLINSKY, R. & MORRIS, M. A handbook for value chain research. 2001, disponible en Internet: https://www.ids.ac.uk/ids/global/pdfs/VchNov01.pdf

KAPLINSKY, R. & MORRIS, M. Thinning and thickening: productive sector policies in the era of global value chains. European Journal of Development Research, 2016, Vol., 28, N° 4, p. 625-645. https://doi.org/10.1057/ejdr.2015.29

LA TERCERA. Minera de los Luksic mira desarrollo de hidrógeno verde para reducción de emisiones. 2021a, disponible en Internet: https://www.latercera.com/pulso/noticia/minera-de-los-luksic-mira-desarrollo-de-hidrogeno-verde-para-reduccion-de-emisiones/4L5YYGWJ2FBFFHV74RIAHPVH7Y

LA TERCERA. Las grandes mineras que operan en Chile comienzan a tomar en serio al hidrógeno verde. 2021b, disponible en Internet: https://www.latercera.com/pulso/noticia/las-grandes-mineras-que-operan-en-chile-comienzan-a-tomar-en-serio-al-hidrogeno-verde/SEQ6T5GG3VEEPEGLCW5HZKVSOQ

LBST. Development pathways for “hydrogen hubs” in Chile. 2022, disponible en Internet: https://energia.gob.cl/sites/default/files/final_report_v1-1_2022-04-14.pdf

LEMA, R. & RABELLOTTI, R. Green windows of opportunity in the Global South. 2023, disponible en Internet: https://unctad.org/system/files/non-official-document/tir2023_background2_en.pdf

MACKINNON, D. Beyond strategic coupling: reassessing the firm–region nexus in global production networks. Journal of Economic Geography, 2011, Vol. 12, N° 1, p. 227-245. https://doi.org/10.1093/jeg/lbr009

MCKINSEY. Chilean hydrogen pathway: final report. 2020, disponible en Internet: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estudio_base_para_la_elaboracion_de_la_estrategia_nacional_para_el_desarrollo_de_hidrogeno_verde_en_chile.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA. Estrategia nacional de hidrógeno verde: Chile, fuente energética para un planeta cero emisiones. 2020, disponible en Internet: https://energia.gob.cl/sites/default/files/estrategia_nacional_de_hidrogeno_verde_-_chile.pdf

MINISTERIO DE ENERGÍA. Plan de acción: hidrógeno verde 2022–2023. 2024, disponible en Internet: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/plan_de_accion_hidrogeno_verde_2023-2030.pdf

MORALES, H. & ATIENZA, M. New path capture: insights from the diversification process in mining regions. Extractive Industries and Society, 2022, N° 11, 101091. https://doi.org/10.1016/j.exis.2022.101091

MORRIS, M. & FAROOKI, M. Understanding commodities, linkages, and industrial development in Africa: developing a conceptual framework. En: HUURDEMAN, A. & ROZHKOVA, A. (coord.), Balancing petroleum policy: toward value, sustainability, and security. 2019, p. 183-197. World Bank.

MORRIS, M., KAPLINSKY, R., & KAPLAN, D. One thing leads to another: promoting industrialisation by making the most of the commodity boom in sub-Saharan Africa. 2012, Lulu.

NILSEN, T., GRILLITSCH, M., & HAUGE, A. Varieties of periphery and local agency in regional development. Regional Studies, 2023, Vol. 53, N° 4, p. 749-762. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2106364

ODENWELLER, A., UECKERDT, F., NEMET, G. F., JENSTERLE, M., & LUDERER, G. Probabilistic feasibility space of scaling up green hydrogen supply. Nature Energy, 2022, Vol. 7, N° 9, p. 854-865. https://doi.org/10.1038/s41560-022-01097-4

RECHARGE. Liebreich: ‘oil sector is lobbying for inefficient hydrogen cars because it wants to delay electrification’. 2021, disponible en Internet: https://www.rechargenews.com/energy-transition/liebreich-oil-sector-is-lobbying-for-inefficient-hydrogen-cars-because-it-wants-to-delay-electrification-/2-1-1033226

REPORTE SOSTENIBLE. Mejillones atrae a la industria del hidrógeno verde para realizar embarques a través de su puerto. 2022a, disponible en Internet: https://reportesostenible.cl/blog/mejillones-atrae-a-la-industria-del-hidrgeno-verde-para-realizar-embarques-a-travs-de-su-puerto

REPORTE SOSTENIBLE. Presidente Boric en Engie Tocopilla: “hoy cierra la última unidad de la central termoeléctrica Tocopilla, pero además se abre un futuro para esta ciudad puerto”. 2022b, disponible en Internet: https://reportesostenible.cl/blog/presidente-boric-en-engie-tocopilla-hoy-cierra-la-ultima-unidad-de-la-central-termoelectrica-tocopilla-pero-ademas-se-abre-un-futuro-para-esta-ciudad-puerto

RODRIGO, L. M. & ATIENZA, M. Migración y representaciones regionales: discursos sobre la región de Antofagasta. Eure, 2014, N° 120, p. 159-181.

SAFETY4SEA. Key challenges and opportunities of hydrogen in shipping’s decarbonization transition. 2022, disponible en Internet: https://safety4sea.com/what-are-the-challenges-and-opportunities-of-hydrogen-in-shippings-decarbonization-transition

SCHOLVIN, S. Vaca Muerta: perspectivas del desarrollo industrial en las redes globales de producción. Boletín Geográfico, 2019, Vol. 41, N° 2, p. 81-96. http://dx.doi.org/10.4067/S0250-71612014000200008

SCHOLVIN, S. Prospects and pitfalls of Namibia’s oil and gas sector. Resources Policy, 2021, N° 70, 101925. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2020.101925

SCHOLVIN, S. Place branding in resource peripheries: attracting the knowledge elite to Antofagasta, Chile. Urban Geography, 2024, disponible en Internet: https://doi.org/10.1080/02723638.2024.2333216

SOLHEIM, M. C. & TVETERÅS, R. Benefitting from co-location?: evidence from the upstream oil and gas industry. Extractive Industries and Society, 2017, Vol. 4, N° 4, p. 904-914. https://doi.org/10.1016/j.exis.2017.09.001

Published

2024-11-18

How to Cite

Scholvin, S. (2024). The Green Hydrogen Industry in Antofagasta: Opportunities and challenges for regional development. Revista De Geografía Norte Grande. Retrieved from https://analesliteraturachilena.letras.uc.cl/index.php/RGNG/article/view/64581

Issue

Section

Artículos